Envoyer une facture vers une période dans Exact Online
Vous pouvez envoyer une facture vers une période spécifique dans Exact Online afin de comptabiliser votre chiffre d'affaires dans le mois souhaité. Vous pouvez le faire par facture ou en masse.
Envoyer une facture individuelle vers une période Exact Online
Lors de la finalisation et de l'envoi de la facture provisoire, choisissez « Oui » à l'option « Voulez-vous remplacer la période de rapport Exact Online ? ». Saisissez ensuite la période souhaitée, finalisez la facture et envoyez-la.
Envoyer des factures en masse vers une période Exact Online
Si vous sélectionnez plusieurs factures puis choisissez « Finaliser et envoyer », vous verrez l'option « Voulez-vous remplacer la période de rapport Exact Online ? ». Choisissez « Oui » pour sélectionner la période par facture. Ou choisissez « Oui, avec la même période » ; saisissez alors la période souhaitée et envoyez.
Une facture envoyée porte une date de facturation incorrecte
Si vous avez donné une date incorrecte à une facture et l'avez envoyée au client, celle-ci a également été transmise à Exact Online. Vous ne pouvez plus retirer cette facture, car elle se trouve déjà chez le client. Voici la marche à suivre pour corriger cette erreur.
1. Créez un avoir dans Bas pour la facture erronée
Créez une note de crédit avec exactement les mêmes données que la facture erronée d'origine.
Cela annule l'écriture erronée dans la comptabilité.
2. Créez une nouvelle facture correcte
Créez une nouvelle facture dans Bas avec la bonne date. Veillez à ce que le contenu et le montant correspondent (sauf si des ajustements sont nécessaires). Envoyez cette facture au client.
Créer et traiter un avoir
Si vous devez créditer une facture, rendez-vous sur la facture d'origine. Choisissez ici « créer un avoir ».
Messages d'erreur
Vous rencontrez un message d'erreur ? Découvrez comment résoudre cette erreur immédiatement dans la plupart des cas