Introduction
Lors de la création d'un nouveau chantier, vous choisissez toujours d'abord le forfait que vous souhaitez utiliser. Ce forfait détermine le traitement financier de votre chantier. Vous pouvez configurer vous-même les forfaits et ainsi déterminer en partie le processus.
Le forfait détermine, par phase :
quels moments de signature pour le client sont inclus dans le processus de déménagement
quel modèle de devis et quel modèle de facture sont utilisés pour le chantier
quels moments de facturation sont inclus dans le chantier
quelle remise standard s'applique
quelles lignes standard sont incluses dans le devis
Quand l'utilisez-vous
Vous modifiez un forfait lorsque vous souhaitez changer quelque chose dans le processus standard.
Vous créez un nouveau forfait lorsque vous avez des conditions spécifiques pour des groupes cibles tels que les clients particuliers et professionnels, pour lesquels vous souhaitez afficher la TVA différemment, configurer le paiement pour les particuliers via Mollie, et pour les clients professionnels sur la base d'une domiciliation bancaire automatique/
Où le trouver
Vous trouvez les forfaits sous paramètres > méthode de travail > forfaits. Vous voyez ici un aperçu de tous les forfaits existants. Vous pouvez également créer directement un nouveau forfait ici.
Comment cela fonctionne : modifier un forfait existant
Vous allez dans paramètres > méthode de travail > forfaits et cliquez là sur le forfait que vous souhaitez modifier.
Configurer les moments de signature
Vous pouvez indiquer par rendez-vous si le client doit signer. Cliquez sur modifier au niveau des moments de signature.
Adapter le traitement financier
Cliquez sur Modifier puis choisissez l'étape du processus où vous souhaitez apporter un changement
Forfait avec chantier
Avec un forfait avec chantier, vous pouvez modifier toutes les phases d'un chantier de déménagement. Voici un aperçu de ce que vous pouvez modifier par phase
Devis
Utiliser un devis personnalisé
Si vous souhaitez modifier quelque chose à cette phase, choisissez OUI
Afficher le prix TTC ou HT
TTC pour les clients particuliers, HT pour les clients professionnelsModèle de devis utilisé
Vous pouvez ici choisir un modèle différent si vous le souhaitez.Remise standard
Si vous souhaitez accorder une remise standard à cette phase, vous pouvez l'indiquer ici. La description et le pourcentage de remise sont automatiquement inclus dans le devis
Ajouter une ligne fixe
Vous pouvez inclure ici une ligne fixe qui sera reprise dans le devis. Utilisez ceci par exemple pour les frais de déplacement. En choisissant le groupe de revenus, vous pouvez lier celle-ci à un compte du grand livre dans votre intégration comptable.Ajouter une ligne calculée
Vous pouvez inclure ici une ligne fixe qui sera reprise dans le devis. Utilisez ceci par exemple pour des travaux facturés à l'heure. En choisissant le groupe de revenus, vous pouvez lier celle-ci à un compte du grand livre dans votre intégration comptable.
Pour les lignes, vous avez les options suivantes :
Description
Il s'agit de la description telle qu'elle est reprise dans le devis.
Éléments pour le prix
Sur la base de l'élément choisi (par exemple les déménageurs), le coût de cette ligne est calculé ; dans ce cas, le nombre d'heures des déménageurs.
Éléments pour la quantité
Vous pouvez ignorer ceci, il n'est utilisé que dans des situations particulières.
Groupe de revenus
Vous pouvez l'utiliser pour lier la ligne si vous disposez d'une intégration comptable.
Ligne au tarif horaire
Cela indique que cette ligne calcule les coûts sur la base du nombre d'heures qui (dans ce cas) a été calculé pour le déménageur via la visite technique.
Ligne optionnelle
Cette ligne apparaît comme option dans le devis ; lors de l'acceptation du devis, le client peut indiquer lui-même s'il souhaite l'inclure dans la commande.
2. Acceptation du devis
Utiliser un moment de facturation
Souhaitez-vous utiliser cette phase comme moment de facturation ? Si oui, vous utilisez alors un acompte dans votre processusAfficher le prix TTC ou HT
TTC pour les clients particuliers, HT pour les clients professionnelsModèle financier
Souhaitez-vous utiliser le modèle de facture standard ou un modèle spécifique ?Description de la remise
Si vous souhaitez accorder une remise standard à cette phase, vous pouvez l'indiquer ici. Avec la description telle qu'elle est reprise dans le devis et le pourcentage de remise que vous souhaitez accorder.
Créer la tâche après
Si vous avez activé une tâche pour une équipe, vous pouvez déterminer ici le timing
Sur la facture : montant fixe ou pourcentage
Souhaitez-vous un montant fixe comme acompte ou un pourcentage du devis ?Ajouter une ligne
Vous pouvez ajouter ici des lignes qui seront reprises dans la facture
3. Démarrage du chantier
Utiliser un moment de facturation
Souhaitez-vous utiliser cette phase comme moment de facturation ? Si oui, vous utilisez alors un acompte dans votre processusAfficher le prix TTC ou HT
TTC pour les clients particuliers, HT pour les clients professionnelsModèle financier
Souhaitez-vous utiliser le modèle de facture standard ou un spécifique ?Description de la remise
Si vous souhaitez accorder une remise standard à cette phase, vous pouvez l'indiquer ici. Avec la description telle qu'elle est reprise dans le devis et le pourcentage de remise que vous souhaitez accorder.
Créer la tâche après
Si vous avez activé une tâche pour une équipe, vous pouvez déterminer ici le timing
Sur la facture : montant fixe ou pourcentage
Souhaitez-vous un montant fixe comme acompte ou un pourcentage du devis ?Ajouter une ligne
Vous pouvez ajouter ici des lignes qui seront reprises dans la facture
4. Garde-meuble chargé
Utiliser un moment de facturation
Souhaitez-vous utiliser cette phase comme moment de facturation ? Si oui, vous utilisez alors un acompte dans votre processusAfficher le prix TTC ou HT
TTC pour les clients particuliers, HT pour les clients professionnelsModèle financier
Souhaitez-vous utiliser le modèle de facture standard ou un spécifique ?Description de la remise
Si vous souhaitez accorder une remise standard à cette phase, vous pouvez l'indiquer ici. Avec la description telle qu'elle est reprise dans le devis et le pourcentage de remise que vous souhaitez accorder.
Créer la tâche après
Si vous avez activé une tâche pour une équipe, vous pouvez déterminer ici le timing
Sur la facture : montant fixe ou pourcentage
Souhaitez-vous un montant fixe comme acompte ou un pourcentage du devis ?Ajouter une ligne
Vous pouvez ajouter ici des lignes qui seront reprises dans la facture
5. Après le dernier rendez-vous
Utiliser un moment de facturation
Souhaitez-vous utiliser cette phase comme moment de facturation ? Si oui, vous utilisez alors un acompte dans votre processusAfficher le prix TTC ou HT
TTC pour les clients particuliers, HT pour les clients professionnelsModèle financier
Souhaitez-vous utiliser le modèle de facture standard ou un spécifique ?Description de la remise
Si vous souhaitez accorder une remise standard à cette phase, vous pouvez l'indiquer ici. Avec la description telle qu'elle est reprise dans le devis et le pourcentage de remise que vous souhaitez accorder.
Créer la tâche après
Si vous avez activé une tâche pour une équipe, vous pouvez déterminer ici le timing
Sur la facture : montant fixe ou pourcentage
Souhaitez-vous un montant fixe comme acompte ou un pourcentage du devis ?
Ajouter une ligne
Vous pouvez ajouter ici des lignes qui seront reprises dans la facture. Il s'agit d'une ligne fixe permettant d'inclure des coûts sur la facture.
Description / quantité / prix unitaire / TVA
Ces éléments sont repris de manière fixe comme ligne de facture
Groupe de revenus
En choisissant le groupe de revenus, vous pouvez lier cette ligne à un compte du grand livre dans votre logiciel comptable
