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Compte. Méthode de travail. RH. Intégrations.
24 articlesMéthode de travail
- Aperçu de la méthode de travail : forfaits, modèles de documents et messages clients Tout sur la configuration du traitement financier des chantiers : moment de facturation, remise, devis et facture, délai de paiement, message client
- Forfaits Définissez vous-même des moments de signature fixes par rendez-vous, déterminez les moments de facturation dans le processus de déménagement, configurez une remise.
- Configurer un forfait sans chantier Vente au comptoir, location de matériel, location de véhicules.
- La configuration d'un déménagement particulier Partie 2 Le moment de facturation et les moments de signature
- Configurer un forfait professionnel sur base de tarifs horaires Accords tarifaires.
- Configurer un forfait Déménagement professionnel à prix forfaitaire
- La configuration d'un déménagement particulier Partie 1 La partie devis
- Lignes de remise sur devis et factures Appliquer des lignes de remise sur vos modèles de devis et de facture
- Créer des champs de texte libre dans les modèles Personnaliser votre facture et votre devis
- Messages clients Déterminez vous-même la mise en forme, le contenu et les fonctionnalités de tous les e-mails envoyés aux clients.
- Adapter la formule d'appel dans Bas
- Gérer les clients
Modèles de documents
- Créer ou modifier des modèles de devis et de facture Comment créer ou modifier des modèles de devis
- Modèles de documents Déterminez vous-même le contenu, la mise en forme et les caractéristiques des documents de devis, de facture et de contrat. Configurez le délai de paiement, le délai de validité.
- Ajouter des pièces jointes à un devis Comment ajouter une pièce jointe à un devis ou une facture
- Sélecteurs - modifier le modèle via CSS
Messages clients
Paramètres d'administration
- Saisir un client Particulier et Professionnel Saisir des personnes de contact et des responsables de facturation
- Gérer les groupes de revenus Vous utilisez les groupes de revenus lors de l'intégration avec votre logiciel comptable
- Comment puis-je aussi recevoir certains e-mails moi-même ? Si vous souhaitez par exemple recevoir vous-même aussi une copie des devis, vous pouvez configurer cela avec les étapes suivantes.
- Paramètres e-mail des messages Où puis-je trouver mes paramètres e-mail
- Désactiver l'e-mail d'accord client E-mails vers l'administration
- Pourquoi le paiement sur place ne fonctionne-t-il pas pour mes chantiers existants ? Vous avez activé le paiement par carte dans votre forfait, mais cela ne fonctionne pas pour les chantiers existants ? Les forfaits ne s'appliquent pas rétroactivement. Découvrez comment ajuster cela manuellement, chantier par chantier.