1. Bienvenue dans la partie 2 de la configuration d'un forfait de déménagement particulier. Si vous avez encore la fin de la partie 1 ouverte, faites défiler vers le haut. Si vous avez déjà enregistré le forfait et souhaitez maintenant continuer, recherchez le forfait sous paramètres - forfaits - et le forfait concerné sur lequel vous travailliez. Cliquez ensuite sur modifier.
2. Nous allons maintenant choisir le moment où la tâche de facturation est créée. Il existe deux scénarios pour cela :
Facturer à 100 %, ce qui peut se faire à n'importe quel moment du chantier. Pour cela, vous choisissez le moment qui vous convient le mieux.
facturer partiellement, par ex. 50/50 pour un déménagement via garde-meuble ou un acompte de 10 %. Pour cette option, vous choisissez deux moments de facturation. Nous vous expliquons plus loin tout ce qui se passe alors.
Attention : si vous travaillez avec un acompte, ou si le déménagement doit être payé avant d'être exécuté, cela a des conséquences sur le déroulement du déménagement dans Bas. Le déménagement avec un forfait ayant un moment de paiement à l'Acceptation du devis connaîtra les phases Acompte envoyé et Acompte reçu. Tant qu'aucun paiement n'a été reçu, il n'est pas possible de planifier le déménagement. Vous ne pouvez donc pas créer de bons de travail visibles pour les collaborateurs pour livrer des cartons. Si vous souhaitez tout de même pouvoir planifier le déménagement avant de recevoir un acompte, nous vous conseillons de configurer le moment de facturation au niveau de "démarrage du chantier" et d'adapter, dans Fonctionnalités, la tâche d'envoi de la facture selon les souhaits de votre entreprise.
3. Choisissez "Oui".
4. Choisissez ici TTC ou HT et le modèle de facture que vous avez préalablement créé. Attention : si vous avez choisi l'un des 3 derniers moments de facturation, vous avez ici également la possibilité de faire régler le chantier par les déménageurs. Cela peut se faire par carte ou en espèces, mais nous proposons également un lien avec le service de paiement "Mollie". Consultez toutes les possibilités à ce sujet sur :
5. Vous pouvez saisir ici des lignes de remise standard si vous le souhaitez. Cela se fait toujours en pourcentages. Elles pourront ensuite être modifiées ou supprimées par le conseiller déménagement.
6. L'option "Créer la tâche après" vous donne la possibilité de déplacer le moment où la tâche de création et d'envoi de la facture a lieu, selon votre méthode de travail.
Vous avez ensuite le choix d'ajouter encore des éléments à la facture. L'ajout de montants fixes concerne les forfaits sans devis (Voir Créer un forfait Déménagement professionnel).
Mais si vous avez choisi, dans votre forfait, deux moments de facturation ou plus, vous pouvez saisir au premier moment de facturation le pourcentage ou le montant fixe que vous souhaitez facturer dans un premier temps. Ensuite, au deuxième moment de facturation, dès que le déménagement atteint cette phase, une facture sera créée avec le montant total du déménagement moins le montant déjà facturé. (NB. La facturation du garde-meuble est indépendante de ceci)
7. Cliquez sur "Enregistrer" mais vous n'avez pas encore terminé !
8. Vous devez encore choisir un moment où le déménageur demande une signature au client. (Le déménageur peut ignorer cette étape, voir point 10.) Par exemple pour la réception des cartons et le déménagement terminé. Cliquez sur l'icône crayon au niveau des moments de signature. (Elle apparaît dès que vous survolez ce champ avec la souris)
9. Sélectionnez les moments.
10. Choisissez ici un modèle de signature pour chaque moment individuel. Bas en fournit un par défaut, mais vous avez également la possibilité de le personnaliser. Vous pouvez le faire dans le même menu que celui où vous avez créé les modèles de facture et de devis.
Sous le modèle, vous pouvez encore choisir si le déménageur est obligé de recueillir une signature ou si cela peut être ignoré.
11. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous mettre au travail avec ce forfait de déménagement.
