À propos des rendez-vous récurrents
Les rendez-vous récurrents vous permettent de planifier plus rapidement des travaux à caractère répétitif. Pensez par exemple aux déménagements internes chez un client professionnel, où vous mobilisez les mêmes collaborateurs plusieurs jours par semaine sur une période prolongée.
Avec un rendez-vous récurrent, vous pouvez
planifier des rendez-vous de tout type
sur la base de jours et d'horaires fixes par semaine
auxquels vous pouvez associer des collaborateurs et des véhicules
Rendez-vous récurrent combiné à un chantier
Si vous souhaitez utiliser un rendez-vous récurrent pour un chantier facturé périodiquement, nous vous conseillons de créer un chantier par période et de planifier les rendez-vous récurrents au sein de cette période.
Rendez-vous récurrent sans chantier (et sans facturation)
Si vous avez un rendez-vous récurrent sans chantier, vous pouvez l'ajouter directement depuis le planning. Dans ce cas, nous vous conseillons, pour plus de lisibilité, de ne pas choisir des périodes trop longues.
Créer un rendez-vous récurrent
Ajoutez un nouveau rendez-vous comme vous le faites habituellement. Lors de la création, choisissez 'Rendez-vous récurrent'.
Choisissez ensuite les jours où le rendez-vous doit se répéter. Saisissez les autres informations et choisissez 'Planifier le rendez-vous'. Le rendez-vous récurrent est maintenant créé.
Vous reconnaissez le rendez-vous récurrent à l'icône avec les flèches, à droite de l'icône du type de rendez-vous.
Ajouter des collaborateurs et des véhicules au rendez-vous récurrent
Vous pouvez ajouter directement des collaborateurs et des véhicules à l'ensemble de la série de rendez-vous. Pour cela, double-cliquez sur le rendez-vous, puis faites glisser des collaborateurs et des véhicules sur le rendez-vous via Équipes.
Rendez-vous récurrents et congés, maladie, dates de fin de contrat et disponibilité
Un collaborateur peut, pour un ou plusieurs rendez-vous créés, être en congé, être malade, avoir quitté l'entreprise ou ne pas être disponible.
Vous recevez alors automatiquement la tâche 'le collaborateur est planifié, mais absent'.
S'il s'agit d'un cas isolé, par exemple un collaborateur qui s'est déclaré malade, vous pouvez accéder au rendez-vous individuel et y placer un autre collaborateur sur le rendez-vous.
S'il s'agit d'une période plus longue, vous pouvez le faire dans le rendez-vous d'origine. Vous placez alors un autre collaborateur sur le rendez-vous en indiquant que vous souhaitez également appliquer cette modification pour l'avenir.
Modifier un rendez-vous récurrent sans chantier
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel rendez-vous de la série pour modifier le rendez-vous et pour modifier le schéma de récurrence
Terminer ou annuler un rendez-vous individuel
Après avoir double-cliqué sur le rendez-vous, vous pouvez, sur le côté droit, terminer ou annuler le rendez-vous.
Modifier la série de récurrence
Via le deuxième onglet, vous pouvez modifier le schéma de récurrence : déplacez le curseur sur les informations du rendez-vous et cliquez sur 'modifier'
Modifier des rendez-vous individuels
Dans le troisième onglet 'Autres dates', vous voyez tous les rendez-vous sous forme de liste. Cliquez sur le petit crayon du rendez-vous pour modifier les informations.
Modifier un rendez-vous récurrent avec chantier
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel rendez-vous de la série pour modifier le rendez-vous et pour modifier le schéma de récurrence
Terminer ou annuler un rendez-vous individuel
Après avoir double-cliqué sur le rendez-vous, vous pouvez, sur le côté droit, via l'onglet 'Rendez-vous', terminer ou annuler le rendez-vous spécifique.
Modifier la série de récurrence
Via l'onglet 'Schéma de récurrence', vous pouvez modifier le schéma de récurrence : déplacez le curseur sur les informations du rendez-vous et cliquez sur 'modifier'
Modifier des rendez-vous individuels
Dans l'onglet 'Autres dates', vous voyez tous les rendez-vous sous forme de liste. Cliquez sur le petit crayon du rendez-vous pour modifier les informations.
Exclure des rendez-vous individuels
Vous pouvez retirer des rendez-vous individuels de la série en les excluant. En pratique, vous supprimez le rendez-vous individuel de la série. Double-cliquez sur le rendez-vous individuel et utilisez l'option 'exclure' sur l'écran de détail.