Votre client souhaite des modifications du devis : le prix, finalement avec ou sans garde-meuble, déménager plus ou moins d'affaires, etc. Nous vous guidons à travers la procédure de travail. Si seule la date de déménagement change, le mieux est de passer par le chantier et d'y modifier les dates. Celles-ci sont automatiquement envoyées au client. Il existe quelques pièges lors du passage d'un déménagement direct à un déménagement via garde-meuble. Un article distinct y est consacré.
En principe, le client n'accepte pas le devis que vous avez envoyé. Pour éviter tout malentendu par la suite, vous devez refuser ce devis. Vous le faites via « Finances » -> « Devis ». Recherchez le devis concerné, puis cliquez sur « Refuser » ou « Plus d'actions ».
2. Ici, vous pouvez supprimer complètement le chantier, mais pour une simple modification, choisissez ici le motif.
3. Dans cet exemple, le client déménage directement au lieu de déménager via garde-meuble. Choisissez un modèle adapté.
4. Refuser, et nous allons maintenant créer une nouvelle version.
5. Il existe plusieurs options, mais nous souhaitons vous apprendre à toujours parcourir à nouveau l'ensemble du processus d'estimation et à l'adapter là où c'est nécessaire. De cette manière, un nouveau devis en brouillon est préparé. Votre ancienne estimation y figure toujours intégralement.
Cela pour deux raisons.
-Tout d'abord, vous obtenez un devis entièrement nouveau et l'ancien est conservé. Si vous ne procédez pas ainsi, l'ancien devis sera écrasé. Vous pouvez toutefois consulter, sous Activités, les e-mails envoyés avec en pièces jointes les anciennes versions du devis que vous avez émis.
-Deuxièmement, il est important pour les déménageurs de disposer d'un inventaire correct, afin d'éviter tout malentendu.
Vous devrez renvoyer votre nouveau devis au client avec toutes les modifications, et le client devra encore donner son accord.