Les dossiers sont les déménagements ou les interventions de monte-meuble que vous effectuez pour vos clients. Dans cette étape, vous allez créer un nouveau dossier de type déménagement.
Créer un nouveau dossier
Vous trouvez les dossiers dans la navigation sous « dossiers ». Vous y trouvez l'aperçu de tous les dossiers en cours. Vous créez un nouveau dossier avec le bouton « nouveau dossier ».
Ici, vous pouvez créer un dossier pour un client existant, un dossier de déménagement pour un nouveau client, ou un dossier de monte-meuble.
Dans l'étape précédente, vous vous êtes créé vous-même en tant que client. Vous créez donc ici un dossier pour un client existant, de type déménagement.
Étape 1 - choisissez le client
Sous « client », vous trouvez tous les clients que vous avez précédemment saisis. Choisissez-vous vous-même comme client.
Étape 2 - saisissez les adresses
Dans la deuxième étape, vous saisissez l'adresse de chargement et l'adresse de déchargement. Choisissez des adresses fictives, mais avec une combinaison correcte de code postal et de numéro de rue, afin que Bas puisse effectuer correctement tous les calculs.
Étape 3 - planifiez les rendez-vous
Dans cette étape, vous pouvez saisir tous les rendez-vous liés à ce dossier. Donc pas seulement le déménagement lui-même, mais par exemple aussi la livraison de cartons, la récupération de cartons, etc. Saisissez ici en tout cas le rendez-vous de déménagement.
Étape 4 - choisissez le mode de tarification
Pour le mode de tarification, vous avez 2 options : dossier à prix forfaitaire ou dossier à l'heure. Choisissez le type souhaité.
Étape 5 - planifiez la visite technique
Dans la dernière étape, vous planifiez la visite technique. Vous choisissez d'abord le jour, puis le conseiller déménagement, puis l'heure :
Choisissez la date
Cliquez sur le jour souhaité pour effectuer la visite technique dans l'agenda à gauche.
Choisissez le conseiller déménagement
Sélectionnez le conseiller déménagement dans la colonne du milieu
Créez un rendez-vous
Cliquez dans la chronologie de la colonne de droite, choisissez un créneau horaire en le faisant glisser. L'écran ci-dessous apparaît ensuite, dans lequel vous pouvez planifier la visite technique.
Cliquez ensuite sur « nouveau déménagement ». Après cette étape, votre dossier est créé ! Votre dossier figure dans la liste de tous les dossiers.
Étape suivante
Dans l'étape suivante, vous allez effectuer la visite technique pour votre déménagement afin que le devis puisse ensuite être créé >
Étape suivante : Effectuez une visite technique pour votre propre déménagement
Étape suivante : Effectuez une visite technique pour votre propre déménagement
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