Dans cette phase, vous allez effectuer une première visite technique. Vous le faites sur la base du dossier que vous avez préparé à l'étape précédente.
Le dossier que vous avez créé a le statut « visite technique ». Vous avez planifié une visite technique et l'avez liée à un collaborateur possédant la compétence « conseiller déménagement ». Le collaborateur peut effectuer la visite technique dans l'application.
Dans cet exemple, nous effectuons la visite technique via la version bureau, qui correspond à 100 % aux étapes de l'application. Vous pouvez effectuer cette visite technique à tout moment. Une fois la visite technique effectuée, le devis pour le client est préparé pour l'envoi sur la base de ces informations.
Effectuer la visite technique
Cliquez sur « Démarrer la visite technique ». Vous êtes ensuite guidé par un assistant qui vous permet d'effectuer la visite technique. Toutes les étapes ne sont pas énumérées ci-dessous, mais bien les points d'attention.
Étape 1 - Adresses et données de localisation
Les données saisies précédemment sont reprises dans la visite technique. À la première étape - adresses et données de localisation - vous devez uniquement vérifier que ces données sont correctes.
Étape 2 - services
Dans cette étape, vous choisissez les services que vous souhaitez ajouter au dossier :
Certains services peuvent être ajoutés simplement, comme un certificat de garantie, une assurance, un kit de déménagement. Ceux-ci sont repris dans le devis comme poste de coût.
Pour d'autres services comme le remontage, le démontage, l'emballage, le déballage et le garde-meuble, la visite technique vous demande pour quels meubles vous souhaitez proposer ce service.
Étape 3 - relevé des pièces
Choisissez d'abord les pièces contenant l'inventaire à déménager. À l'étape suivante, choisissez pour chaque pièce les meubles à déménager.
Étape 4 - matériel
Choisissez, dans le matériel, quel matériel doit être utilisé pour ce dossier. Cette liste est ajoutée au dossier, de sorte que le déménageur sache finalement quel matériel emporter lors du déménagement.
Étape 5 - notes
Ajoutez des notes à cette étape. Vous pouvez ajouter des notes à usage interne, ou des notes pour le client. Ces dernières sont reprises dans le devis.
Étape 6 - modalités de paiement
Choisissez à cette étape le mode de tarification (prix forfaitaire ou à l'heure, donc en facturation a posteriori). Ensuite, vous choisissez le forfait (celui-ci détermine les modèles de documents, les moments de facturation, les messages au client, etc.).
Étape 7 - estimation
Dans l'estimation, vous voyez le volume en mètres cubes et les coûts estimés sur la base de la visite technique. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez, vous gardez ainsi toujours le contrôle sur le contenu du devis.
Étape 8 - le devis
Après vérification de l'estimation, les coûts sont présentés ligne par ligne. Celles-ci peuvent être modifiées, vous pouvez aussi ajouter des lignes. Vous pouvez également accorder ici une remise au client.
Étape 9 - envoi
Dans la dernière étape, vous choisissez le mode de finalisation du devis. Vous pouvez :
faire signer directement le client (cela n'est possible qu'avec l'application)
envoyer directement le devis (à l'adresse e-mail du client)
enregistrer le devis en tant que brouillon (afin de pouvoir le vérifier et l'envoyer plus tard)
Enregistrez le devis en tant que brouillon à cette étape.
La visite technique est terminée !
Le devis est prêt au niveau du dossier. Cliquez sur « ouvrir le devis ».
Vous pouvez ici télécharger le PDF afin de vérifier qu'il est entièrement correct, tant sur le contenu que sur la mise en page.
Étape suivante
L'étape suivante consiste à consulter et envoyer le devis afin qu'il puisse être accepté par le client. Sachant que dans ce cas, c'est bien sûr vous qui êtes le client. >
Étape suivante : Envoyez le devis pour votre déménagement
Étape suivante : Envoyez le devis pour votre déménagement
Étape suivante : Envoyez le devis pour votre déménagement