Dans cette étape, vous consultez le devis résultant de la visite technique effectuée précédemment, vous modifiez le contenu de ce devis, et vous l'envoyez par e-mail.
Une fois le devis envoyé, il peut être accepté par le client et le dossier peut alors être planifié. Dans ce cas, c'est donc vous-même qui acceptez le devis.
Le devis
Pour vérifier et envoyer le devis, allez d'abord dans le dossier. Là, choisissez « ouvrir le devis ». (Vous pouvez éventuellement encore modifier la visite technique via le bouton « Démarrer la visite technique », jusqu'à ce que le devis soit envoyé).
Vérifier le devis
Vous pouvez vérifier le contenu du devis en consultant les données du devis à droite. On y trouve les données du devis, du client, les lignes du devis.
Vérifiez maintenant le contenu et la mise en page du devis en le téléchargeant, via « Télécharger le PDF ». Vous obtenez maintenant le fichier tel que le client le reçoit en téléchargement.
Modifier le devis
Vous pouvez modifier les données du devis en passant la souris sur les différents éléments à droite de l'écran. Vous pouvez modifier les différents éléments en cliquant sur l'icône du crayon.
Cliquez ensuite sur lignes de devis. Ajoutez ici une ligne. Enregistrez et consultez le résultat via « Télécharger le devis ».
Envoyer le devis
Si le devis est correct, vous pouvez l'envoyer. Le dossier passe alors automatiquement à la phase suivante : envoyé. Le devis peut désormais être accepté par le client.
Acceptation du devis par le client
Le client reçoit un e-mail contenant le contenu du devis. Si l'acceptation en ligne est activée, le client peut alors accepter directement le devis ici. Le dossier passe alors automatiquement à la phase « planifier le déménagement ».
Acceptation du devis via le back-office
Vous pouvez également accepter vous-même le devis, par exemple si vous parlez au client par téléphone. Pour cela, cliquez sur « Accepter » au niveau du devis. Dans ce cas également, le dossier passe automatiquement à la phase suivante.
Dossier au statut « planification »
Après acceptation du devis, le dossier est au statut « planifier le déménagement ». Vous constatez que vous ne pouvez plus démarrer la visite technique et que le bouton « planifier le déménagement » est apparu.
Étape suivante
L'étape suivante consiste à planifier le dossier confié par le client >
Étape suivante : Envoyez la facture et payez votre déménagement
Étape suivante : Envoyez la facture et payez votre déménagement
Étape suivante : Planifiez votre déménagement