Schouten Zekerheid anbinden
Diese Anbindung ist nur relevant, wenn Sie ein anerkanntes Umzugsunternehmen sind und Garantiezertifikate über Schouten Zekerheid anbieten. Wenn Sie kein anerkanntes Umzugsunternehmen sind, können Sie diesen Artikel überspringen.
Mit der Schouten Zekerheid-Anbindung werden die Kundendaten aus Bas beim Anfragen eines Garantiezertifikats automatisch ausgefüllt. Sie müssen nicht mehr alle Daten manuell übertragen. Das spart etwa 5 Minuten pro Zertifikat.
Was macht die Anbindung?
Beim Abschließen der Aufgabe "Garantiezertifikat anfragen" öffnet sich Schouten Zekerheid automatisch mit: - Kundenname - Alte Adresse - Neue Adresse - Umzugsdatum - Kontaktdaten
Das Einzige, was Sie noch manuell anpassen, ist der Betrag des Zertifikats.
Schritt 1 - API-Schlüssel in Schouten Zekerheid generieren
Melden Sie sich im Schouten Zekerheid-Portal an
Gehen Sie zu Einstellungen
Klicken Sie auf Externe Anwendungen
Klicken Sie auf Neuen API-Schlüssel generieren
Kopieren Sie den API-Schlüssel und bewahren Sie ihn sicher auf
Schritt 2 - API-Schlüssel in Bas eingeben
Gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsweise > Anbindungen
Suchen Sie Schouten Zekerheid (oder Garantiezertifikat)
Klicken Sie auf Anbinden
Fügen Sie den API-Schlüssel ein
Klicken Sie auf Speichern
Schritt 3 - Kosten pro Zertifikat einstellen
In den Einstellungen des Garantiezertifikats können Sie den Kostenbetrag eintragen: Was kostet Sie ein Zertifikat? Dieser Betrag wird automatisch in die Kostenberechnung des Umzugsvorgangs einbezogen.
So sehen Sie in der Nachkalkulation genau, was das Zertifikat gekostet hat, und können dies in Ihre Margenberechnung einbeziehen.
Schritt 4 - Anbindung pro Identität
Arbeiten Sie mit mehreren Marken oder Identitäten? Dann können Sie die Schouten Zekerheid-Anbindung pro Identität einrichten. Jede Marke kann ihre eigene Zertifikatsanbindung haben. So werden beim Anfragen eines Zertifikats die richtigen Firmendaten verwendet, abhängig davon, welche Marke den Umzug durchführt.
Schritt 5 - Testen mit einem Testvorgang
Erstellen Sie in Bas einen Testvorgang mit einem Umzugsdatum in 5 Tagen
Warten Sie, bis die Aufgabe Garantiezertifikat anfragen erscheint (standardmäßig 5 Tage vor dem Umzug)
Klicken Sie bei der Aufgabe auf Abschließen
Schouten Zekerheid öffnet sich automatisch
Prüfen Sie, ob alle Daten korrekt übernommen wurden
Passen Sie den Betrag an und klicken Sie auf Senden
Drücken Sie anschließend bei uns auf Abhaken
Wenn die Daten korrekt übernommen werden, funktioniert die Anbindung.
Wie es in der Praxis funktioniert
So funktioniert die Anbindung in Ihrem täglichen Arbeitsablauf:
Zeitpunkt | Was passiert |
Tag -5 (vor dem Umzug) | Die Aufgabe "Garantiezertifikat anfragen" erscheint auf Ihrer Startseite |
Sie klicken auf Abschließen | Schouten Zekerheid öffnet sich mit vorausgefüllten Kundendaten |
Sie passen den Betrag an | Nur den Zertifikatsbetrag geben Sie manuell ein |
Sie klicken auf Senden | Das Zertifikat wird bei Schouten Zekerheid angefragt |
Nach Genehmigung | Sie haken die Aufgabe in Bas ab |
Tipps
Die Anzahl der Tage, bevor die Aufgabe erscheint (standardmäßig 5 Tage), können Sie unter Einstellungen > Arbeitsweise anpassen. Die meisten Unternehmen halten 5 Tage als guten Durchschnitt an. Manche Unternehmen stellen es auf 30 Tage, aber dann haben Sie häufig noch Änderungen in den Umzugsdaten.
Achtung
Die Anbindung ist Einbahnverkehr. Bas sendet Daten an Schouten Zekerheid, aber Schouten Zekerheid sendet keine Bestätigung an Bas zurück. Dies ist eine bewusste Entscheidung von Schouten Zekerheid. Sie müssen selbst im Schouten-Portal prüfen, ob das Zertifikat genehmigt wurde.
Mehr erfahren?
Anbindung Garantiezertifikat einrichten - Schouten Zekerheid-Anbindung aktivieren
Funktionsweise der Zertifikatsanbindung - Wie die Zertifikatsanbindung in der Praxis funktioniert
Nächster Schritt: Buchhaltungssoftware anbinden - binden Sie Exact, SnelStart, Yuki oder eine andere Buchhaltungssoftware an Bas an.