Schritt 1: Stammdaten erfassen
Erfassen Sie Firmendaten, Mitarbeiter, Teams, Aufgaben, Fahrzeuge und Material
33 ArtikelFirmendaten
- Firmendaten
- Unternehmenseinstellungen prüfen Prüfen Sie Ihre Firmendaten in Bas: Name und Anschrift, KvK, BTW-nummer und IBAN. Laden Sie Ihr Logo hoch und richten Sie Ihre Firmenunterschrift ein. Diese Daten erscheinen auf all Ihren Dokumenten.
- Mehrere Marken und Identitäten Arbeiten Sie mit mehreren Marken, Handelsnamen oder Niederlassungen? Erfahren Sie, wann Sie in Bas eine separate Identität anlegen und was dies für Ihre Vorlagen, Benachrichtigungen, Pakete und Zahlungslinks bedeutet.
Mitarbeiter, Teams und Aufgaben
- Backoffice-Mitarbeiter anlegen und einladen
- Mitarbeiter anlegen: Basisdaten Geben Sie Ihre Mitarbeiter mit Basisdaten, E-Mail und Telefon ein. Tipps für fiktive E-Mail-Adressen während der Testphase und die Mitarbeiter-App.
- Fähigkeiten und Rollen einrichten Richten Sie die richtigen Fähigkeiten und Rollen für Ihre Mitarbeiter ein. Dies bestimmt, was sie in Bas sehen und tun können und welche Funktionen sie nutzen können.
- Arbeitsplan einrichten Konfigurieren Sie den Arbeitsplan pro Mitarbeiter. Dies bestimmt, wann jemand in der Planung verfügbar ist. Inklusive gerader/ungerader Wochen und Teilzeit-Plänen.
- Aushilfskräfte und Zeitarbeitskräfte hinzufügen Arbeiten Sie mit Zeitarbeitskräften oder festen Selbstständigen? Erfahren Sie, wie Sie generische Konten für wechselnde Zeitarbeitskräfte und persönliche Konten für feste Selbstständige anlegen. Inklusive Stundenerfassung.
- Teams verstehen Erfahren Sie, warum Teams in Bas unverzichtbar sind, und sehen Sie sich die 8 Standardteams an, die automatisch angelegt werden. Jeder Mitarbeiter sieht nur die Aufgaben, die zu seiner Funktion gehören.
- Teammitglieder verwalten Fügen Sie Mitarbeiter zu Teams hinzu, regeln Sie die Vertretung bei Krankheit oder Urlaub und erfahren Sie, wie Sie Aufgaben übernehmen können. Sorgen Sie mit mindestens zwei Personen pro Team für Kontinuität.
- Aufgaben verstehen Übersicht aller Standardaufgaben in Bas nach Kategorie. Erfahren Sie, welche Aufgaben es für Planung, Vertrieb, Rechnungsstellung, Schäden und Garantiezertifikate gibt.
- Aufgaben konfigurieren Aufgaben ein- oder ausschalten, Teams zuordnen und Prioritäten festlegen. Halten Sie Ihre Aufgabenliste übersichtlich, indem Sie nur relevante Aufgaben aktivieren.
- Erste Verwendung der Mitarbeiter-App
- Teams eingeben (für Aufgaben)
- Erfassung von Aufgaben
Hilfsmittel beim Umzug
- Erfassung von Kartons
- Erfassung von Material
- Erfassung von Fahrzeugen
- Kartons hinzufügen Fügen Sie Ihre Kartontypen mit Abmessungen, Preisen und Lieferant zu Bas hinzu. Die Abmessungen werden für die m3-Berechnung bei Taxierungen verwendet.
- Lieferanten anlegen und Bestandsverwaltung Legen Sie Lieferanten an, damit Sie Wareneingänge melden, Einkaufspreise erfassen und Einblick in Kartonverlust und Preisentwicklung erhalten können.
- Material hinzufügen Fügen Sie Umzugsmaterialien wie Decken, Klebeband und Möbellifte hinzu. Wichtig: Geben Sie keine Abmessungen für Materialien ein, die Sie einladen, sonst stimmt die m3-Berechnung nicht.
- Fahrzeuge hinzufügen Fügen Sie Ihre Umzugswagen, Kastenwagen und andere Fahrzeuge mit Abmessungen und Kosten zu Bas hinzu. Inklusive des entscheidenden Unterschieds zwischen dem Typ LKW und Fahrzeug für Ihre Planung.
Lager
- Einlagerung erfassen
- Lagerstruktur verstehen Erfahren Sie, wie die Einlagerung in Bas mit der 3-Ebenen-Struktur funktioniert: Lager, Lagerplatz und Einheit. Verstehen Sie, wann Sie welche Struktur verwenden.
- Lager anlegen Legen Sie in Bas ein Lager mit Adresse und Quadratmetern an. Erfahren Sie, warum die Lageradresse für die Planung wichtig ist.
- Lagereinheiten anlegen: Container, Kisten und Paletten Legen Sie Lagereinheiten über die manuelle Eingabe oder den Sammelimport an. Erfahren Sie mehr über Sonderfälle wie mehrere Kunden in einem Container und verteilte Lagerung.
Integrationen
- Anbindungen einrichten
- Mollie anbinden Binden Sie Mollie an Bas an, damit Kunden Rechnungen direkt online per iDEAL bezahlen können. Die durchschnittliche Zahlungsdauer sinkt von 16 Tagen auf 1,2 Tage.
- Schouten Zekerheid (Garantiezertifikat) anbinden Binden Sie Schouten Zekerheid an Bas an, um Garantiezertifikate automatisch anzufragen. Alle Kundendaten werden automatisch ausgefüllt, das spart 5 Minuten pro Zertifikat.
- Buchhaltungssoftware anbinden Übersicht der verfügbaren Buchhaltungspakete und der Startdatum-Trick. Binden Sie Exact, SnelStart, Yuki oder ein anderes Paket an Bas an für die automatische Rechnungsverarbeitung.
- Weitere Verknüpfungen Verknüpfen Sie Ihren Kalender und Ihre Website mit Bas. Synchronisieren Sie Ihre Planung mit Google Kalender oder Outlook und empfangen Sie Leads automatisch von Ihrer Website.
- Peppol E-Rechnungsstellung Versenden Sie Rechnungen automatisch über das Peppol-Netzwerk. Suchen Sie Kunden im Verzeichnis, rufen Sie Unternehmensdaten ab und stellen Sie direkt aus Bas auf E-Rechnungsstellung um.
- E-Mails mit Vorgängen verknüpfen Leiten Sie E-Mails an Bas weiter, damit sie mit dem richtigen Vorgang verknüpft werden. Bewahren Sie relevante Kommunikation, Dokumente und Anhänge direkt beim Auftrag auf.