Une fois la connexion avec Exact Online configurée et le mapping réglé, vous n'avez au quotidien aucune tâche liée à la connexion.
Les nouveaux débiteurs dans Bas sont automatiquement ajoutés à Exact
Toutes les factures sont automatiquement synchronisées avec Exact, et si vous créez un nouveau client dans Bas, celui-ci est également créé automatiquement au moment de l'envoi de la facture.
Dédupliquer les débiteurs nouvellement créés
Si vous commencez à travailler avec Bas et que vous avez des clients professionnels, ces clients sont recréés dans Exact au moment où vous envoyez une facture à ce débiteur. Vous devez alors fusionner ce nouveau débiteur ; faites attention au préfixe que vous avez saisi dans Bas : c'est le débiteur portant ce préfixe que vous devez conserver lors de la fusion ! Si vous ne le faites pas, la synchronisation ne fonctionnera plus et vous recevrez le message d'erreur indiquant que le débiteur n'existe pas !
Les paiements sont traités automatiquement
Lorsqu'une facture est payée, le statut de la facture dans Bas est automatiquement mis à jour. En cas de paiement partiel, le montant restant est automatiquement affiché dans Bas, et ce jusqu'à ce que le montant total soit payé.
Consulter le statut des factures
Vous pouvez consulter le statut d'une facture via Paramètres > Connexions > Exact Online > Toutes les données.
Attention requise
Toutes les factures présentant un problème se trouvent sous 'attention requise'. Vous y trouvez les numéros de facture et le statut, éventuellement accompagnés d'un message d'erreur.
Erreurs de synchronisation
Si une erreur survient lors de la synchronisation, une tâche est automatiquement créée à cet effet. Si vous ouvrez la tâche et cliquez sur le lien, vous accédez directement à la connexion.
Pour résoudre ce problème, consultez l'aperçu des messages d'erreur et des solutions, vous pouvez également saisir directement le message d'erreur dans le support bot pour obtenir une réponse.
Factures d'avoir
Les factures d'avoir sont également traitées automatiquement. Vous créez une facture d'avoir dans Bas.
Situations spécifiques
Si vous souhaitez en savoir plus sur certains aspects spécifiques, comme l'envoi d'une facture d'avoir ou la manière d'envoyer une facture vers une période, consultez plus d'informations sur ces situations spécifiques