Connecter Schouten Zekerheid
Cette intégration n'est pertinente que si vous êtes un déménageur agréé et que vous proposez des certificats de garantie via Schouten Zekerheid. Si vous n'êtes pas un déménageur agréé, vous pouvez passer cet article.
Grâce à l'intégration Schouten Zekerheid, les données client de Bas sont automatiquement renseignées lors de la demande d'un certificat de garantie. Vous n'avez plus besoin de retaper manuellement toutes les données. Cela fait gagner environ 5 minutes par certificat.
Que fait l'intégration ?
Lorsque vous terminez la tâche "Demander un certificat de garantie", Schouten Zekerheid s'ouvre automatiquement avec : - Nom du client - Ancienne adresse - Nouvelle adresse - Date de déménagement - Coordonnées
La seule chose que vous ajustez encore manuellement, c'est le montant du certificat.
Étape 1 - Générer une clé API dans Schouten Zekerheid
Connectez-vous au portail Schouten Zekerheid
Allez dans Paramètres
Cliquez sur Applications externes
Cliquez sur Générer une nouvelle clé API
Copiez la clé API et conservez-la en lieu sûr
Étape 2 - Saisir la clé API dans Bas
Allez dans Paramètres > Fonctionnement > Intégrations
Recherchez Schouten Zekerheid (ou Certificat de garantie)
Cliquez sur Connecter
Collez la clé API
Cliquez sur Enregistrer
Étape 3 - Configurer le coût par certificat
Dans les paramètres du certificat de garantie, vous pouvez renseigner le montant du coût : combien vous coûte un certificat ? Ce montant est automatiquement pris en compte dans le calcul des coûts du dossier de déménagement.
Vous voyez ainsi précisément, dans le calcul de rentabilité, ce que le certificat a coûté et vous pouvez l'intégrer dans le calcul de votre marge.
Étape 4 - Intégration par identité
Travaillez-vous avec plusieurs marques ou identités ? Vous pouvez alors configurer l'intégration Schouten Zekerheid par identité. Chaque marque peut avoir sa propre intégration de certificat. Ainsi, les bonnes données d'entreprise sont utilisées lors de la demande d'un certificat, selon la marque qui effectue le déménagement.
Étape 5 - Tester avec un dossier de test
Créez un dossier de test dans Bas avec une date de déménagement dans 5 jours
Attendez que la tâche Demander un certificat de garantie apparaisse (par défaut 5 jours avant le déménagement)
Cliquez sur Terminer au niveau de la tâche
Schouten Zekerheid s'ouvre automatiquement
Vérifiez que toutes les données ont été correctement reprises
Ajustez le montant et cliquez sur Envoyer
Puis cochez la tâche chez nous
Si les données sont correctement reprises, l'intégration fonctionne.
Comment cela fonctionne en pratique
L'intégration fonctionne ainsi dans votre workflow quotidien :
Moment | Ce qui se passe |
Jour -5 (avant le déménagement) | La tâche "Demander un certificat de garantie" apparaît sur votre page d'accueil |
Vous cliquez sur Terminer | Schouten Zekerheid s'ouvre avec les données client préremplies |
Vous ajustez le montant | Seul le montant du certificat est saisi manuellement |
Vous cliquez sur Envoyer | Le certificat est demandé auprès de Schouten Zekerheid |
Après approbation | Vous cochez la tâche dans Bas |
Astuces
Le nombre de jours avant que la tâche apparaisse (5 jours par défaut) peut être ajusté dans Paramètres > Fonctionnement. La plupart des entreprises conservent 5 jours comme bonne moyenne. Certaines entreprises le fixent à 30 jours, mais il arrive alors souvent que les données de déménagement changent encore entre-temps.
Attention
L'intégration est à sens unique. Bas envoie des données à Schouten Zekerheid, mais Schouten Zekerheid ne renvoie aucune confirmation à Bas. Il s'agit d'un choix délibéré de Schouten Zekerheid. Vous devez vérifier vous-même dans le portail Schouten si le certificat a été approuvé.
En savoir plus ?
Configurer l'intégration du certificat de garantie - Activer l'intégration Schouten Zekerheid
Fonctionnement de l'intégration du certificat de garantie - Comment fonctionne l'intégration du certificat en pratique
Étape suivante : Connecter un logiciel de comptabilité - connectez Exact, SnelStart, Yuki ou un autre logiciel de comptabilité à Bas.