Étape 3 : adapter la configuration de Bas
Adaptez la mise en page, les textes et les processus à votre organisation
33 articlesCharte graphique
- Créer le modèle de devis Créez votre modèle de devis avec l'éditeur glisser-déposer. Découvrez comment ajouter des blocs, utiliser des variables et concevoir votre modèle de façon professionnelle.
- Utiliser des variables dans les modèles Découvrez comment utiliser des variables dans vos modèles pour remplir automatiquement des champs dynamiques avec les données client, les adresses et les numéros de document.
- Modèles de facture et de bon de travail Créez des modèles de facture et de bon de travail en copiant et adaptant votre modèle de devis. Découvrez les différences entre devis et facture.
- Devis, factures et contrats
- Communication par e-mail : messages clients
Fonctionnalités
- Vérifier les paramètres des fonctionnalités
- Fonctionnalités : Devis et missions Configurez la façon dont Bas gère les devis et les nouvelles missions. Déterminez si l'inventaire est joint, comment le PDF est affiché, si vous commencez par un intake et comment le devis est calculé.
- Fonctionnalités : Prix, suppléments et services Configurez les prix par défaut pour le mètre cube, le temps de trajet et les kilomètres. Paramétrez les suppléments par type de logement et les prix des services complémentaires tels que le montage, l'emballage et le stockage.
- Fonctionnalités : Facturation Configurez la façon dont les factures sont affichées et envoyées. Déterminez si les totaux et les quantités sont affichés, comment le stockage est facturé et si des rappels sont envoyés automatiquement.
- Fonctionnalités : Application mobile et types de temps Configurez ce que les collaborateurs voient dans l'application, quand le planning est disponible, comment fonctionne le scan des colis et quels types de temps sont utilisés pour l'enregistrement automatique des heures.
- Fonctionnalités : Backoffice, communication et tâches Configurez le nombre de lignes affichées dans les tableaux, quels éléments sont inclus par défaut dans la disponibilité, quand les clients reçoivent un e-mail et comment les délais des tâches sont calculés.
- Fonctionnalités : Enregistrement des heures Définissez si les pauses sont incluses dans le temps de travail et quel est le salaire horaire brut standard pour les collaborateurs.
- Devis : mise en page et tarifs
- Facturation : factures de garde-meuble et rappels automatiques
- Chantiers : adapter Bas à votre flux de travail
- Tâches : définissez le calendrier des tâches
- Application mobile : confidentialité et planning
RH
Processus standard
- Moments de facturation, moments de signature, lignes standard, remise
- Créer des groupes de revenus Les groupes de revenus font le lien entre Bas et votre logiciel de comptabilité. Une bonne dénomination garantit une facturation correcte, une création de devis plus rapide et des rapports clairs.
- Qu'est-ce qu'un forfait ? Un forfait est l'ensemble des règles financières pour un type de chantier. Il détermine ce qui apparaît sur le devis et la facture, et où le chiffre d'affaires atterrit.
- Configurer les lignes de devis Configurez les lignes de devis dans votre forfait : montants fixes, lignes calculées sur la base des mètres cubes, et services optionnels que le client peut choisir.
- Configurer les lignes de facture Configurez les lignes de facture dans votre forfait. Découvrez la différence entre les lignes de devis et les lignes de facture, et quand utiliser des lignes récurrentes pour les clients professionnels.
- Textes conditionnels dans les modèles Faites apparaître ou disparaître automatiquement des textes dans votre devis en fonction des services sélectionnés. Vous disposez ainsi d'un seul modèle pour plusieurs scénarios.
- Délais de paiement et délais de validité
- Consulter un devis en ligne, l'accepter et ajouter le paiement de facture en ligne aux e-mails
Processus spécifique
- Organisez le processus avec des forfaits, modèles et messages clients
- Aperçu des messages clients Bas envoie automatiquement 13 messages à vos clients. Découvrez quels messages existent, lesquels activer et pourquoi c'est important.
- Personnaliser les messages clients Personnalisez l'identité visuelle et les textes de vos messages clients. Configurez le logo, les couleurs et la formule de salutation, et rendez vos messages personnels.
- Gérer les messages clients Activez ou désactivez des messages, créez de nouveaux messages clients pour des modèles personnalisés, et apprenez à désactiver les messages pendant la phase d'entraînement.
- Délai de paiement spécifique pour des clients spécifiques